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原文问题：It's time for the 2023 shopping list!

原文作者：Adam Cochran，Partner@CEHV

原文泉源：Twitter

责编：Lynn，MarsBit

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这是您一直守候、盼望而且最畏惧的时刻。2023年购物清单时间到了！（这也是支持公共产物的资金！）

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若是你真的憎恶线程，这里有一个指向子客栈版本的链接，我会不时在 Twitter 之前公布这些内容。https://adamscochran.substack.com/

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在我们深入研究购物清单之前，让我们做两件事。首先，回首一下什么是购物清单。第二，回首去年的购物清单。

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我的购物清单计谋基于这样的想法：即在市场的每一次大跌时代，你没有时间研究个体资产，因而你将错失买入时机。

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每个购物清单都从确立一个小主题和购置设计最先。你的购置依据是你以为在未来 3-5 年内推动市场生长的催化剂。你的购置设计是每项资产的购置规模，以及在什么条件下购置。

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每年我都市分享我的购物清单，并讨论我以为可以推动该清单上资产的催化剂。我不分享我的购置设计，由于这些总是凭证小我私人情形、风险蒙受能力和时间表而定。

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作为耐久投资者，我预计可能会泛起大幅回撤将不得不持有多年。我还预计一些资产将变为绝对零，这没关系，若是我响应地调整我的头寸。

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有了购物清单，你永远不应该过分专注于几项资产，或者一次购置所有资产。而且，您的购物清单应该是*您*信托的资产。我凭证我以为会执行的操作来分享我的。若是您赞成这些催化剂，您应该专注于评估。

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总的来说，请记着，这不是投资建议。适合我的购置可能不适合您。购置的任何资产都可能在某一天是一笔好生意，而在第二天可能是一笔坏生意。

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购物清单也不是静态的。你需要每月重新评估它，在全球宏观、不停转变的行业事宜和新生长的靠山下思量它。在投资中，静止不动是一种殒命愿望。

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我一直以“强烈的意见；松散的持仓”（SOLH，Strong Opinions; Loosely Held）为目的，这意味着我对我的选择有信心和理由，但我不怕在泛起新信息时举行调整。去年，这意味着在战争发作和美联储未能对通货膨胀做出反映时做空。

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通过合约对冲下行让我能够继续现货购置我以为对未来很主要的资产。思量到所有这些，让我们谈谈去年：

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这是去年购物清单的链接：

https://twitter.com/adamscochran/status/1476652328736342023?s=20

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2022 年是艰难的一年。你可能已经看过“Shitcoin Minimalist”的推文，其中概述了若是你在资产公布当天购置了所有资产，平均回报率为 -83.9%

https://twitter.com/bccponzi/status/1608812919407661056?s=20

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然则，若是我们在这次反弹后按市值查看前 130 大资产，平均一年的回撤是 -72%，而我的列表的平均回撤是若干？ -71.16%

这些代币从低点平均反弹了 30.86%，在苏醒中击败了 BTC 和 ETH。

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显然这是艰难的一年，我们不要冒充它不是；但资产列表确实跑赢了平均指数，而且在许多情形下跑赢了偕行。它并没有战胜持有 BTC 或 ETH，这是你意想不到的，但它们也不会带来伟大的乘数。

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现在让我们深入领会今年的购物清单。

有几点需要注重：

1.免责声明：我拥有这些资产的大部门，我绝对是在谈论我的清单，若是我对资产的信心不足以购置它，它就不会泛起在我的名单上。

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2. 若是人们愚蠢地模拟跟进，我固然可以重新平衡一些头寸，但我以为这些是耐久赢家。若是您一天内爆仓 100 倍，我会抛售给您，然后重新购置，其他持有人也会云云。

3. 为每项资产定制 AI 艺术，带来兴趣。

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4. 今年我还获得了赞助和隶属链接，这些链接的收入将用于 Gitcoin 赠款。这仅适用于出站链接。项目无法支付才气上榜。

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今年主题摘要：

——现实外部收入仍然是最主要的因素。

——然则，资产云云低迷以至于有一些“增进”气概的代币具有优越的r:r

——关注真正的收入催化剂、新颖的基础设施和用户体验游戏。

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现实收入是指项目外部的用户使用项目并为其发生收入的项目，尤其是在没有延续的排放激励措施支持的情形下，这些激励措施最终会让用户支出价值。

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另一个主要的亮点是用户体验游戏。这不仅仅是设计，这是让用户使用区块链手艺变得简朴的任何器械。就像网络浏览器或搜索引擎使互联网易于使用一样，我们需要使加密钱币易于使用的工具。

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这些可以是桥梁、多链应用程序、自动化工具、智能钱包等。任何使庞大的流动性断裂系统更易于使用或构建的器械。思量到这一点，让我们深入探讨：

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S级：#1 以太坊：

以太坊真的不需要任何理由进入榜首。它拥有最多的用户，在使用时会通货缩短，而且有十几个即将推出的扩展解决方案。

在 Sideshift 上购置： https://sideshift.ai/a/shifts

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我以为耐久持有 ETH 就像在互联网泡沫破灭后购置互联网基础设施一样。这个行业的一切都处于痛苦之中，而且可能耐久超卖，但这并不意味着它没有用。

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我小我私人的看法是，有一天以太坊区块链将成为无处不在的数据层，抵押以太坊将成为介入者缔造多代财富的忧伤时机。现代范德比尔特正在降生。

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#2 @RDNTCapital – $RDNT

Radiant Capital 是这个周期中我最兴奋的新项目之一。它接纳现有的钱币市场模子，将其原生跨链构建，并使其完全由社区运营。

在寿司上购置： https://app.sushi.com/swap?inputCurrency=0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017&outputCurrency=0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1

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Radiant Capital 首先在 Arbitrum 上推出，它确立在 LayerZero 之上（该项目不在此列表中，由于它最近取得了云云乐成的乐成），这将使其拥有原生跨链市场。

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用户将能够在一个网络上存入抵押品，并无缝地在另一个网络上乞贷。在 Arbitrum 上抵押您的原生代币，并在 Polygon 上借用以模拟下一个农场。使用您的 OP 代币作为抵押品借入 USDC 用于主网挖矿。

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用户将能够跨市场借贷、结算和支付用度。该团队完全是自力重生，没有 VC 融资或种子轮融资，而且与 Aave 或 Compound 为他们的开发职员收取用度差异，Radiant 的协议将这一切奖励给利益相关者。

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这意味着质押者获得了不错的 APY（现在是 39.75 %) ，但不是所有来自稀释代币，而是来自真适用例，并以真正有价值的资产支付，其中大部门以 USDC 的形式泛起。

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就估值而言，RDNT 现在的估值仅为 200 万美元，FDV 为 7000 万美元，只管随着时间的推移，大部门 FDV 都支付给了利益相关者，稀释度现实上并不相等。

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思量到 Compound 的市值为 3.65 亿美元（FDV 为 5.29 亿美元），而 Aave 为 1. 2B ( FDV $1.3B) 这里有很大的增进空间。然则，更主要的是，纵然 Aave 和 Compound 是多链的，它们的流动性也是支离破碎的。

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虽然 Aave 希望通过其 V3 推出“Portals”，但它们尚未上线，而且将受到 Aave 结构的限制。鉴于 Radiant 正在重新最先构建，并思量了跨链设计。

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我以为，无论哪个团队都能在跨链借贷中占有壮大的市场份额，很容易就有 50 亿美元以上的时机，而 Radiant 的开局很好。这个市场很难打入，以是风险：若是他们能够乐成，回报的上升空间很大。

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# 3 – @iearnfinance $YFI :

Yearn 是 Yield 自动化和 Vault 领域无可反驳的向导者，更主要的是，它在竞争性产物方面履历了重大转型。

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Yearn 最近完全重修了他们的产物，包罗：

——一个新站点

——支持新链

——使用度廉价得多

——重新设计他们的 CRV 集成

——刷新YFI代币

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您必须领会的一件事是，Yearn 拥有大量 CRV，现实上是自己的 44M 锁定 CRV，这使他们成为生态系统中最大的 Curve 持有者之一。云云多的投票权被用来辅助他们在计谋库中获得更高的回报。

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在他们之前的模子下，他们获取和奖励 CRV 锁定的方式效率低下，因此他们将旧的“yBoost”转换为新的 yCRV 模子，现在在质押时支付高达 45% 的 APY。

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然则，更有趣的是，您锁定的 veYFI 将能够对仪表举行投票，以决议哪些金库获得分配给他们的投票权以及哪些金库直接获得$YFI奖励。

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你可以把它想象成 Convex 的 Votium，但直接集成到系统中，而不是从一个地方赚取收益，而是从三个地方赚取收益：

——The Yearn Vault

——Yearn 回购的 YFI 排放量

——CRV奖励

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行贿才刚刚最先，人们似乎完全没有意识到这一点，由于介入度很低，这意味着增添您的金库奖励只需要很少的选票。

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Yearn 还最先确立自动化工厂，允许任何项目为其池部署自动化收益库，并向该池设置行贿。随着模板数目的增添，Yearn 将能够为任何项目自动化大量的 Vault。

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Yearn 保险库一直是 DeFi 基础设施的要害组成部门，但现在它们将是可扩展的、可行贿的，而且对于与之集成的项目来说是有利可图的。就像上一个周期的 Curve 战争一样，部署 Yearn 指标并获得 YFI 将成为尺度做法。

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＃4： @synthetix_io $SNX

作为斯巴达战士的田园，Synthetix 是其中之一，而且一直在不停生长。Synthetix 允许确立由资产债务支持的合成流动性。

在 Sideshift 上购置： https://sideshift.ai/a/shifts

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最初是一个允许您质押$SNX和借入$sUSD的简朴借贷协议，现在已经生长到包罗“原子交换”、一个永续期货引擎，而且很快就会有一个无需允许的市场来构建此类协议。

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通过与 Curve、1Inch 和其他主要介入者的集成，Synthetix V2 原子交换发生了伟大的生意量，您可以看到纵然在熊市中，他们的 V2 调整也若何导致生意量飙升：

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在上一次牛市中，原子交换的 V1 生意量为> 1 亿美元/天。现在的做法是在熊市中每月举行一次，但在原子交换和永续合约之间，这仍然意味着在当前市场条件下 Synthetix 质押者的 APY 跨越 70%。

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Synthetix 的当前版本也仅在主网和 Optimism 上运行，但旨在于第一季度末/第二季度初推出的 V3 将支持多链，允许像 1Inch 这样的相助同伴立刻在任何链上使用它来提供生意流动性。

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现在，所有市场都来自单一抵押品和单一泉源，但 V3 的新模子将允许任何人在 Synthetix 之上构建自己的协议。

他们将决议抵押品、资产、模子和奖励。

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他们可以选择刊行 Synthetix 自己的$sUSD并使用由 Synthetix 治理的平安保险库，或者他们可以针对 Synthetix 债务池构建自己的系统并决议接受哪些抵押品。

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然后，用户可以决议对哪些矿池举行质押，从而允许任何协议构建债务担保系统。

Aave 之类的钱币市场，Kwenta 或 GMX 之类的永续合约，Uniswap 之类的 AMM 以及您求之不得的任何其他器械，Synthetix 都将提供流动性即服务。

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Synthetix 的目的是抽象化这些部署的庞大性，以便它可以具有模板化版本，使启动您自己的 defi 协议就像运行 WordPress 网站或部署 Shopify 商铺一样简朴。

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SNX 旨在成为支持所有 defi 的流动性层。早先，这将是一个缓慢的最先，仅限于手艺用户，但我对这个社区通过成为首批 dapp-to-dapp 协议之一能够取得的成就寄予厚望。

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#5 @ConicFinance – $CNC

圆锥形，万能的圆锥形。它可能最终成为您从未听说过的最主要的生态系统项目之一。 Conic 是 Curve 生态系统的要害部门，它带来了 omnipool 平衡。

在Curve上买入： https://curve.fi/#/ethereum/pools/factory-crypto-45/deposit…

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Conic 确立了“omnipools”，允许用户将他们的资产存入 Curve 并将其涣散到差其余池中以优化每美元的 APY。然则，这只是魔术的一小部门。

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为了让 Curve 推出其 crvUSD 并接受多种抵押品，它的资金池需要能够轻松吸收整理。若是池中的流动性很低，那不是您可以做的事情，这会带来伟大的操作风险。

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这就是 Conic 的用武之地。通过确立一个可以从一个池转移到另一个池以追求最高收益的资源基金。这意味着若是 crvUSD 上的某种抵押品被设置为整理，则 omnipool 可以重定向到该池以吸收奖励。

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这将使 Conic 成为优化奖励的层，并使资产能够作为抵押品加入 crvUSD 系统。与 CurveWars 中的竞争对手差异，Conic 也是唯逐一个将动态重新加权以增添用度的响应系统。

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更主要的是，看看他们设计得像 Mac UI 桌面的网站，看到他们正在构建的庞大基础设施，以及他们对为什么 crvUSD 需要 omnipools 的深入领会，我不禁以为 Conic 的团队必须包罗Curve团队成员？

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现在，Conic 处于预公布阶段，因此存在风险。然则，当我将它的低市值与获得 CRV 投票或完成自动用度平衡的其他 defi 产物举行对照时，我喜欢这个时机：

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思量到现在 Convex 的 TVL 约为 $3.8B，纵然在这个低迷的市场中也带来了 $9.7M/month 的收入。给它的估值为 3.7 亿美元，约莫是其年收入的 3 倍。

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若是 Conic 能够获得该 TVL，纵然在熊市中也有 10 倍的增进时机，纵然 CRV 的价值没有增进。然则，Conic 可以从任何拥有大量 CRV 贮备或涉及 Curve 投票行贿的项目中窃取市场份额。

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现在，纵然在熊市中，每周也有约莫 100 万美元的投票行贿支付给 Votium，仅此一项就可能立刻导致 Conic 的估值到达 1.56 亿美元。风险很大，但时机许多，它有助于增强 crvUSD。

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#6: @ConvexFinance – $CVX

Convex，池之主。从我对 Conic 的看法可以看出，我以为 Curve 是该领域最主要的协议之一，它的价值只会继续增进。这意味着 Convex 就在那里。

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虽然我以为 Yearn 和 Conic 将继续蚕食 Convex 的主导职位，但有一件事不容忽视。Convex 拥有 288.5M 锁定的 CRV，永远无法被带走。

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纵然 Convex 住手发放新的奖励，或者市场份额被新进入者夺走，投票权也永远不会被剥夺，而且会随着时间的推移继续获得奖励现在 cvxCRV 的生意价钱也比 CRV 低 20% 以上。

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当我们走向 crvUSD 时，人们想要将他们锁定的 cvxCRV 兑换成 CRV，从而造成了这个缺口。我小我私人的预感是，CVX 团队会将他们的 crvUSD 奖励推向 cvxUSD，以辅助缩小这一差距。

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这意味着以当前价钱，通过购置 cvxCRV 而不是 CRV，您将获得 20 %+的奖励能力。而现在，以美元换美元，购置 CVX 并锁定$vlCVX比原始 CRV 每美元赚取更多的选票，并从http://Llama.airforce的行贿中获得 24% 的 APY。

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#7 – @fraxfinance : $FXS

Frax，所有人的消费者！

Frax 越来越难以归入任何一个种别，它正在成为试图吞噬其路径中所有垂直领域的 defi 怪物。

在 Sideshift 上购置： https://sideshift.ai/a/shifts

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Frax 最初是一种算法稳固币，是少数能够在多个升沉市场中生计下来的稳固币之一。作为经由战斗磨练的算法稳固器自己就令人印象深刻，但 Frax 并没有就此止步。

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相反，Frax 决议他们要做险些所有事情。从他们自己的交流 AMM 到他们自己的借贷市场，Frax 逐步地逐个部门扩展到其他 defi 市场。

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大多数实验过像 Sushiswap 这样的方式的人都被它咬了一口，把自己摊得太薄了。但 Frax 在将这一切与焦点市场联系起来方面做得很好。

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Frax 照样 Curve 投票权的大股东——您会注重到今年的趋势。他们计划行使该曲线投票权来提高其流动性子押 ETH 产物 frxETH 的 APY 收益率。

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这与$cbETH和$stETH之类的人竞争，后者只能提供减去用度的基本 ETH 收益率。通过将他们的奖励（纵然是短期的）重定向到 frxETH，随着时间的推移，Frax 应该能够在流动性子押中占有很大一部门市场份额。

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与这里的其他一些项目差异，Frax 的估值已经相当高，而且由于围绕整理质押协议的叙述，在已往几周内已经大幅上涨。

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我在上次下跌时增持，可能会在继续买入之前守候一段时间降温，但我以为 Frax 继续拥有一个超大的潜在市场，它注释它可以通过确立互连协议来提供一流的产物。

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#8 @CurveFinance $CRV

Curve – 伟大的重定向器。

defi 的潮起潮落由 Curve 提供支持。 CRV 投票可以在一个实例中改变任何项目的潮水，为项目赋予生命或完全征服它。

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Curve 最初可能是同类钱币对最有用的交流协议，但它通过成为初创项目的激励流动性场所，迅速生长成为行业巨头。

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这个模子缔造了“Curve War”，其他协议竞相网络尽可能多的 CRV 来激励他们自己的矿池。然后 Curve 推出了其 V2 矿池，以在定期生意对方面与 Uniswap 等 AMM 竞争。

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虽然 V2 池增进了许多，但我的预感是这些池仍可以进一步扩大以提供更高的流量。然则，我以为 Curve 现在的催化剂是双重的。

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首先，Curve 和 1Inch 相助整合了 Synthetix 的 Atomic Swap 协议，允许他们铸造合成资产并将它们交流收支 Curve 池，以获得现在不存在的更好的虚拟流动性。

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这为通例 AMM 无法竞争的新商业蹊径提供了时机。随着 Synthetix 扩大此产物中的资产，Curve V2 矿池将受益，允许用户跨庞大蹊径举行大量流动性生意。

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其次，Curve 最终有望在本月某个时刻公布他们期待已久的稳固币“crvUSD”。系统不是基于通例整理的协议，而是使用称为 LLAMA 的自动整理方式。

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这种自我整理的 AMM 在 Curve 的资金池中运行，这意味着整理用度将自动累积到 Curve 上的各个 LP，连同支付给$veCRV持有人的乞贷用度（这反过来也有利于 Convex、Conic、Yearn 和 Frax）。

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那么为什么 Curve 稳固币比其他稳固币更有趣呢？部门缘故原由是 Curve 推动了该领域对稳固币的一些最大需求。Curve 上的每个稳固币对都与 Curve 的“3Pool”配对。

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纵然在低迷的市场中，3Pool 也推动了近 6 亿美元的稳固币需求。然则，没有理由 3Pool 必须拥有这些资产，或者碱基对必须是当前的 3Pool。

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Curve DAO 选民可以投票将 3Pool 从持有$DAI转换为持有$crvUSD ，或者更好的是可以投票决议现在相符条件的稳固币的基准对是$crvUSD而不是 $3Pool，这将立刻发生 6 亿美元的需求对于$crvUSD。

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虽然看起来 Curve 将仅以$ETH作为抵押品最先，但 LLAMA 系统是确保抵押品多样化的优雅方式。只要 Curve 有一个资产的 V2 池，而且有 Conic omnipools 的支持，他们就可以自信地整理大多数资产。

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更主要的是，这里的价值是自反的——随着为$crvUSD缔造更多的需求，更多的奖励流向$veCRV的持有者，这使得$CRV更有价值，这意味着更多的项目想要控制$CRV的选票，这增添了对$crvUSD的需求，飞轮继续。

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#9 @Balancer $BAL

Balancer：伟大的平衡器。

Balancer 一直是新颖机制的向导者，但它有两个我以为会增值的要害特征。

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Balancer 经常被忽视——由于让我们面临现实吧，谁会直接在 Balancer 上举行生意？没有人。然则谁使用过 Balancer LBP 池，通过 Balancer 路由或使用过 80/20 池？可能是认真从事 defi 的任何人，纵然他们不知道。

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Balancer 怪异的模子使其成为 defi 的基础，我以为我们看到的生长是 80/20 矿池将成为支持下一波 defi 浪潮的焦点价值产物。

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许多团队意识到他们的锁定代币模子（如 xSushi 或 veCRV）存在问题——由于虽然锁定代币会造成稀缺性和向上流动性，但它们也会导致新的大买家缺乏流动性，以及熊市中的弱底。

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同时，你不能要求用户抵押一个通俗的 AMM 对，由于 IL 会损坏他们的收益，或者头寸会变得异常集中，以至于你的资产永远不会真正上涨或下跌，这将是一个哑弹。

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那你要做什么？这就是平衡 80/20 的地方——这是 Balancer 自己使用的器械。通过让用户主要持有他们自己的代币和 20% 的 ETH，他们确保了壮大的流动性，但为用户提供了向上倾斜和较低的 IL。

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在我最近攀谈过的团队中，约莫有 12 个团队正在举行重大的代币组学重新设计，其中 8 个团队正在谈论使用 80/20 矿池——现在只有 Balancer 真正提供这种功效。

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我在去年的 2022 主题中提到，我将 Balancer 视为一种 B2B 协议，可以为其他相助同伴提供怪异的流动性产物——他们真的很喜欢这一点。他们的首页现在指向相助同伴上岸页面而不是生意页面。

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它显然也对他们有用，Balancer 拥有近 20 个新相助同伴，而且市场份额不停增进。有史以来第一次，他们靠近 TVL 在 Defi 中的前 10 名。

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纵然在溃逃时代，他们也比大多数项目保留了更好的 TVL，由于它来自添加新相助同伴而不仅仅是新用户。

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当我推荐 Balancer 时，人们会笑，由于他们自己从不使用它。但正如我去年所说，我以为当你在不知情的情形下使用它时，Balancer 会赢，由于它是一个焦点基础设施。

102/268

Balancer 是一个漫长的历程，一个真正的缓慢燃烧，要么成为 defi 的焦点支柱，要么逐渐消逝。但现在，他们在逐步削减新的相助同伴和怪异的整合方面做得很好，以是我继续是买家。

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点击进入第二部门。（待续）

104/268

#10 – @cosmos $ATOM

Cosmos——银河系的精灵

Cosmos 是一个互连的区块链网络，可以很容易地设计定制的可互操作的实现。

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说到其他的 L1，我是相当嫌疑的。

要让我接受这个想法，需要有一个很高的新颖尺度，它不能简朴地成为一个更好、更快、更多的捕鼠器。

它需要带来一个怪异的产物。

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Cosmos 通过一个简朴的模块化 SDK 做到了这一点，它允许任何人确立小型的自界说区块链，并围绕通讯和工具制订相互联系的尺度。

107/268

这意味着你可以确立一个利基区块链，它被设计成像 Osmosis 那样的专用 AMM，或像 Gravity Well 那样的桥链，或像 Akash 那样的托管，所有这些区块链都有尺度的方式来举行原生的通讯和互动。

108/268

我小我私人以为，对将作为焦点结算层的单体区块链的竞赛已经竣事。

以太坊赢得了这场竞赛。

接下来的竞赛是：

1）谁在 L2 上胜出 2）谁能在利基应用链上胜出

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Appchain 领域的许多竞争者（Avax、Polygon 和 BSC）都在构建以尺度方式设计的 Appchain，真的，它们被称为“微型链”比 Appchain 更好，Polkadot 的 Parachains 在早期有重大挑战，这确实损害了他们。

110/268

另一方面，Cosmos 专注于确立简朴的工具和尺度的毗邻方式，但除此之外，还试图保持组件的模块化，而不是框住建设者的缔造力。

这真的很壮大。

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在以太坊的生态之外，我们并没有看到许多创新，我们经常只看到增量的改善。

但 Cosmos 是少数几个我们确实看到令人兴奋的实验和新颖的实现方式泛起的地方之一。

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以是我以为它很有可能是我们最终看到任何特定的非以太坊赢家泛起的唯一地方之一。

这也是一个生态，它有成熟的赌注时机。

113/268

事实上，若是你是一个质押提供者，想在我的 DM 中加入白标质押服务，让我们来聊一聊，由于有许多小 Cosmos 链在那里，我很愿意为其质押并与他人分享。

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#11 – @thekeep3r $KP3R

钥匙主人 Keeper.

Keeper 是主要的自动化工具，支持着 defi 的很大一部门。

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我不计划说谎，K3PR 去年挺艰难的。

除了安德烈消逝在斜阳下，成为一名及格的航行员之外，尚有让牢固外汇奖励再次施展作用的挑战，这对 Keeper 协议来说是一个艰难的时期。

116/268

这就是为什么它今年在我的名单上排名稍低的部门缘故原由，但我仍然信托它在有才气的建设者手中，并将继续成为焦点 DAO 基础设施。

主要的缘故原由仍然是它们是唯一能够施展作用的大规模自动化协议。

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Keepers 可以自动挪用智能合约，基本上就像Solidity 的 Cron Job.

你可以把它看成是：

Keepers 之于自动化，就像 Chainlink Oracles 之于订价。

他们是一个底层工具，任何人都可以不经允许地集成。

118/268

在智能合约中，你只需勾勒出一个函数，说明在什么条件下守约人应该挪用另一个函数，以及这样做有什么奖励（若是有）。

当这些条件获得知足时，一个去中央化的守约人网络将竞相执行该功效。

119/268

意味着一个协议不需要依赖任何中央化的团队、多义词或 EoA 持有人来执行智能合约的下令。

这允许团队在不扩展合约开销的情形下扩展他们的系统。

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例如，Yearn 计谋（有数百种）需要定期（有时是天天）挪用harvest()函数，以便金库有用户不停赚取他们的奖励。

121/268

大多数 Yearn 的计谋不是依赖获准的署名者天天登录，而是列出了时间和盈利能力的阈值，让守卫者为他们触发收获奖励，让金库以自动化的方式运行。

122/268

正如你所看到的，这绝对是去中央化的要害基础设施。

我的预感是，在这个周期中，我们会看到许多老的 defi 团队被镌汰，他们的应用程序会由于没有人再运行通例功效而陷入阻滞。

123/268

有了去中央化的 Keepers，纵然明天所有的 Yearn 孝顺者都消逝了，Yearn 金库也会继续运行，只要金库仍然盈利，Keepers 就会继续挪用收获功效并分配奖励。

124/268

Keeper并不华美，也不是生态中 99% 的介入者想过要处置的器械。

但随着我们继续确立更先进的跨链产物和改善去中央化，它将施展要害作用。

125/268

其他如 Chainlink 和 OZ Defender 都有自己的自动化工具——但到现在为止，没有任何器械能像 Keeper 网络那样，拥有涣散的介入者的接纳和广度，因此我仍然以为这将是一个耐久的赢家。

126/268

#12 – @agoric $BLD

Agoric，硬化的立方体。

Agoric 是一个基于 Cosmos 的链，实现了平安和可接见性的怪异设计模式。

127/268

与该领域的大多数协议差其余是，Agoric 依赖智能合约来保管你的资产，而 Agoric 是重新最先确立的，因此用户可以与 DeFi 互动，同时将资产保留在自己的钱包中。

128/268

它不是运行 Solidity，而是运行在它自己严酷界说的“硬化的 javascript”的实现上，其设计模式是专门为 defi 设计的，而且它保持着一个兼容的可组成专业设计的代码库。

129/268

他们预先确立的组件库拥有建设者需要的焦点工具，可以快速平安地举行建设，并辅助它确立围绕毗邻性的怪异设计模式。

130/268

我很快就会为 Agoric 确立一个验证器，以是若是你对委托给一个低用度的验证器感兴趣，一定要订阅我的 newsletter. 现在，质押发生 12% 的年利率，这还没有思量到价钱上涨的可能性。

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Agoric 现在的市值为 1.25 亿美元（FDV 为 4.76 亿美元）。

与 NEAR 这样的公司相比，NEAR 险些没有任何使用量，其市值仅有 20 亿美元。

Agoric 有很大的生长空间，可以成为一个怪异和有竞争力的 L1 产物。

132/268

#13 – @zcash $ZEC

ZCash：隐藏的手

最平安的隐私币，转向成为一个平台。

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133/268

在已往，由于人们混淆了透明地址和屏障地址，以为它们是隐私无关紧要的，ZCash 受到了许多指斥。

随着协议迁徙到默认钱包屏障的统一地址，这有助于战胜这一用户体验挑战。

134/268

ZCash 也受到了袭击，缘故原由是：

A) 是一个 Barry 币

B) 拥有高额的延续采矿奖励

C) 作为一个自力的币种而不是一个平台

而且，所有这些事情都将改变。

135/268

ZCash 正在转向股权证实，就像以太坊一样，虽然时间线仍在移动，但我的展望是，今年年底/明年年头的某个时刻，这一行动将发生，并极大地改变Z cash 的供应需求。

136/268

ZCash 的社区也在深入探索让其他代币在 ZCash 平台上刊行，并使用 ZEC 作为 gas.

一旦用户能够将代币迁徙到 Zcash，这将迅速释放出新的 defi 时机。

137/268

当以太坊社区正在竞相完善 L2 的零知识证实时，它是 Zcash 社区从第一天起就一直在研究的器械。

他们现在的转移证实异常轻，可以在几秒钟内在手机上运行。

138/268

与像 Polygon 的 zkEVM 相比，它现在需要一个拥有 1TB 内存和 128 个 CPU 内核的验证器。

这是一个完全差其余球赛。

139/268

现在，虽然 Zcash 没有一个完整的图灵完整系统，但它确实有证实、署名和一个备忘录字段——而这现实上足以构建 defi.

究竟“Omni”在比特币上运行时使用的设计空间还不到 512 字节。

140/268

我的预感是，一旦我们看到追踪余额的能力，我们将看到伶俐的 ZK 电路设计，行使 ZCash 备忘录空间，允许轻量级的基本 defi，如交流、抵押和归属——允许在移动装备上举行快速、私人生意。

141/268

当我们最先关注涣散的 L2 时，现真相形是，要么有壮大的中央化证实者，要么证实者作为一种服务，使大部门人无法介入验证历程的这一部门。

142/268

据估量，到 2025 年，移动装备（手机、ipad、智能手表等）的数目将跨越人的数目 2.5:1——有人将成为移动加密钱币的赢家。

我以为 ZEC 的快速支付可以通过证实和支持离线举行，Defi 有时机。

143/268

想象一下，无论你身处天下那边，纵然毗邻能力有限，在简朴的低端装备上，也能在几秒钟内完成转账和生意，而且都是私下举行。

144/268

这是许多加密钱币一直在追求的梦想，而 ZCash 正走在一条相当明确的蹊径上，能够实现这个梦想。

虽然现在的市值只有 5.86 亿美元（FDV为 9.35 亿美元）。

145/268

,

以太坊开奖网

www.326681.com采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据，联博以太坊统计数据开源、公平、无任何作弊可能性。联博统计免费提供API接口，支持多语言接入。

,

与最大的隐私币 Monero 坐拥 31 亿美元相比，纵然市场没有上涨，也有 6 倍的市场份额潜力。

而且 Monero 也不是电子平台。因此，思量到 L1 的价值，有一个更高的潜力。

146/268

#14 – @AlchemixFi $ALCX

炼金术士：转化者

Alchemix 通过设计第一笔自我归还的贷款打破了通例。

147/268

然则，厥后市场下跌，收益率下降，贷款需要永远归还，他们有点卡住了。

然则，Alchemix 在重新设计 V2 方面做得很好，纵然在熊市中也获得了体面的牵引力。

148/268

他们的 V2 现在允许你用高达 50% 的抵押品举行自我归还的非清偿性贷款。

这意味着若是我有 10 万美元的 ETH，我可以借 5 万美元的 ETH 而不用郁闷整理。

149/268

这一点是有可能的，由于相关的抵押品被钉在一个能赚取收益的金库里，而收益率会随着时间的推移自动用于归还我的债务。

在熊市中依赖外部收益率很糟糕——这确实约束了其增进潜力。

150/268

但随着市场（也许）最先重新看到一丝曙光，Alchemix 有伟大的潜力来占领市场份额。

想象一下，你耐久看好 ETH，但在高颠簸的环境下，向 Maker 乞贷有意义吗？

151/268

并不会，由于在一个大灯芯的环境中，你的整个头寸很容易被整理。

但在 Alchemix 上，若是市场下跌，你不会被整理，只是需要更长的时间来拿回你的本金。

152/268

这意味着 Alchemix 让我以最小的风险肩负高达 50% 的贷款与价值。

而且，随着我的抵押品价值的上升，以及金库计谋的年利率再次上升，我的贷款会更快地归还。

153/268

纵然在熊市中，它的市值只有 3000 万美元（FDV为 4000 万美元），它的 TVL 也跨越了其市值的 3 倍。

我的直觉是，当一样平常用户在牛市中使用自偿贷款时，伶俐的买家在熊市中使用它来获取折扣资产。

154/268

我以为随着 APY 金库利率的不停恢复，Alchemix 扩展到其他连锁店，并整合延续的新战略，这个团队耐久来看确实有很强的潜力。

稀奇是若是他们扩大笼罩的资产数目。

155/268

我可以看到在未来，他们在每条链上都有部署，提供一种简朴的方式来对该链上的内陆资产举行杠杆借贷。

alOP，alARB，alMATIC，等等。

156/268

Alchemix 不是一个一定的事情，他们真的是在市场上的 APY 率的颠簸，而且团队真的需要扩大他们的足迹，以捕捉大量存在的锁定资源。

但若是他们能做到，我可以看到这里有耐久 20 倍以上的潜力。

157/268

这是我真正进入高风险：高回报设置的情形之一。

有一个很好的时机，Alchemix 没有获得更多的职位，只是继续它的位置，由于它将需要很大的起劲来拉回自己。

158/268

但无可反驳的是，Alchemix 在提供新颖的价值主张和迅速扩大其规模以获得多个产业链上的锁定资源方面具有怪异的优势。

159/268

#15: – @CantoPublic $CANTO

Canto——公共广场

160/268

Canto 是一个基于 Cosmos 的 EVM 链，对公共产物接纳了激进的设计方式。

Canto 的目的是用有助于奖励去中央化的公共产物的设计来取代提取用度的基础设施。

例如，它有自己内置的内陆借贷协媾和 AMM.

161/268

这些内置的系统除了用于 LP 的基本奖励外，不收取任何用度。

它也有自己的原生稳固币（$NOTE），它被内置到借贷市场，并通过利率控制举行治理。

162/268

然则，我以为 Canto 真正怪异的设计原则将是其围绕用度奖励的模式。

在未来的版本中，当你部署一个智能合约时，该合约将有一个怪异的 NFT 附加在它上面。

163/268

NFT 将获得与您的条约相关的所有 $CANTO 用于 gas 奖励的一部门。

这意味着协议将凭证其使用量获得钱币化，而不是有一个牢固的收费模式。

164/268

这就激励开发者设计有利于公共利益的协媾和系统，而不是仅仅设计能够提取最多的用度。

165/268

这是对系统的一次重大刷新，但似乎正在施展作用，由于现在 $CANTO 的 TVL 比许多其他大得多的连锁店还要多，远远跨越 Near、Cardano、Gnosis 和 Aptos，这些都是数十亿美元的市值。

166/268

同时，Canto 的市值为 4700 万美元（FDV 为 1.18 亿美元）。

这意味着纵然它的市值与它最靠近的竞争对手 Near 的 18 亿美元相当，那么你就会看到 40 倍的收益。

根据 Cardano 的价钱水平，这将是 261 倍。

167/268

确立一个新的 L1 是难题的。

让用户介入到多样化的新协议中是很难的（尤其是当这些协议与不收费的内置协议竞争时）。

Canto 将需要严重依赖其气体奖励设计来保持这种势头。

168/268

例如，你会失去差其余 AMM 为市场份额举行猛烈竞争的时机，由于有一个内陆的 AMM 被建在其中。

Uniswap 与 Sushiswap 对产量耕作的作用比没有用度的作用更大。

169/268

然则，若是 Canto 能够开拓出一些在其他地方难以盈利的新颖用例，它可能是一个真正的胜利。

思量一下没有版权费的 NFT 项目，或免版权费 AMM，如 @sudoswap 他们将通过按使用量付费的模式赚取大量的钱。

170/268

我的预感是，我们看到这些新颖的感受实现在未来几个月最先在 Canto 上举行试验，若是他们能够最先捕捉一些市场，那么他们眼前就有很大的增进潜力，支持可获得和可肩负的产物。

171/268

哦，更不用说，在这一切之上，赌注现在支付 21% 的年利率，这对下行的颠簸起到了很好的缓冲作用。

172/268

在 NOTE/USDT 或 NOTE/USDC 的稳固币对上贷款，年利率为 11%-12%——稳固币！这是我在可靠的网络上发现的最好的规模化稳固币收益。

这是我在一个可靠的网络上发现的最佳规模的稳固币收益率之一。

173/268

更不用说 Canto 是原生内置在 http://Slingshot.finance 聚合器中的，而且有公共 RPC 节点由他们托管，以是有优越的可靠毗邻/接口到生态系统，这在这些新的小链子上往往是罕有的。

https://slingshot.finance/

174/268

#16 – @API3DAO $API3

API3：毗邻器

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175/268

密码学中的预言机有几个焦点问题。

1）免费馈赠是尺度，但不能能永远延续。

2）为馈赠付费是断裂的。

3）没有设施轻松消费多个 API 泉源。

176/268

在我们进一步讨论之前，是的，我知道Chainlink的存在。

是的，我确信 Chainlink 正在开发 X、Y 和 Z，由于他们有约莫 100 种产物。

是的，@ChainLinkGod 我知道你对 Chainlink 将吃掉天下的缘故原由有一些反驳。

177/268

但现实是：

1）一个去中央化的天下在一个种别中会有不止一个服务提供商。

2）在弱者身上下注，可以赚到更多的钱。

178/268

API3 旨在以一种新颖的方式解决其中的一些挑战，他们的“Airnode”设计让你以一种无信托的方式将任何 API 毗邻到 Web3，让你以无成本的第一方方式运行它。

179/268

然则，他们也有一个解决方案，他们称之为“OEV”或“预言机可提取价值”，将 MEV 与预言机饲料相连系，允许预言机行使他们检测到的与自己的价钱相比的市场低效率。

180/268

我希望看到 API3 以更开放的方式确立，现在，你必须填写表格，并与他们的团队攀谈，以部署一个 Airnode，而且它只是在第一方的模式。

然则，这种工具也可以作为第三方托管服务，就像链路馈电一样。

181/268

他们要到达这个目的将是一项伟大的工程，他们已经建设了一段时间，希望若何有点不透明，但以 1 亿美元的市值（1.66 亿美元的 FDV），他们是预言机领域最实惠但仍然及格的下家。

182/268

这并不意味着我以为 API3 会成为所有 defi 的默认预言机供应商。

但就风险：回报而言，他们是有显著增进时机的。

183/268

#17 – @AngleProtocol $ANGLE

Angle：欧洲人

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184/268

我不知道你们美国人是否知道这一点，但美国之外尚有一些国家，我们经常使用不是美元的钱币——够野，不是吗？

185/268

到现在为止，加密钱币一直是以美国为中央的，这一点已经根深蒂固，部门缘故原由是由于盛行的匝道，但也是现在的经济环境，其中美元的稳固是云云主要。

186/268

随着天下各地的经济不确定性最先解决，我们看到新兴市场最先再次成为可行的投资，人们对能够在链上持有和生意其他钱币的兴趣将越来越大。

187/268

钱币外汇市场现实上是天下上最大的市场，天天有数万亿美元的资源被交流，而到现在为止，这些都不是链上的，由于没有可行的非美元稳固币。

188/268

Angle 希望通过他们的 $agEUR 成为欧元的 MakerDAO 来改变这种状态。

通过让你以低利率为差其余抵押品开设一个保险库。

189/268

现在，用户可以以 0.5% 的牢固利率借入 agEUR，对 wstETH、wETH、wBTC 和其他稳固币。

思量到低利率，纵然你即时将 agEUR 换成 USDC，这也是现在存在的对 ETH 的最低成本的稳固币借贷。

190/268

而在 MakerDAO 上借 DAI，你要么支付高达 3% 的年利率，要么获得较低的最大贷款与价值比率。

在这个意义上，Angle 被忽略了，由于纵然你想借美元，它也是有价值的。

191/268（原作者遗漏）

192/268

然则，若是你决议保留你的欧元乞贷，你仍然可以通过他们的激励资金池获得令人难以置信的回报，这些资金池笼罩了多个链，并在稳固币欧元/欧元对上支付 4%-25% 的资金。

193/268

这意味着，除非你以为美元/欧元汇率今年会向欧元下行偏向转变 25% 以上，否则你在 @ConvexFinance 或 @VelodromeFi 这样的热门农场中投资欧元对可能比投资美元对更好。

194/268

同时，$ANGLE 的市值只有 500 万美元，FDV 为 2500 万美元，思量到欧元是全球第二大生意量的钱币，有许多潜在的上升空间可以捕捉。

195/268

加密钱币的部门取笑意味在于，真的很难伶仃地制造稳固币，由于稳固币的许多流动性来自于 Curve 上的稳固对。

随着 Circle 的 EUROC 和 Synthetix sEUR 的推出，链上欧元的流动性正在逐步增进。

196/268

我的预感是，Angle 仍需要几年时间才气找到自己的驻足点，随着流动性的增进，他们需要获得一些大型的场外生意服务台愿意辅助他们结算现实的欧元。

197/268

但随着欧元区的苏醒，大量欧洲人将希望在链上持有欧元风险敞口，而且随着链上生意的加速和成本的降低，越来越多的外汇生意将转移到链上，欧元将成为其中的主要组成部门。

198/268

该团队面临着一场艰辛的战斗。若是他们想获得乐成，他们需要不停加入差其余但平安的抵押品，努力寻找激励性的同伴关系，并最先让 ag 电子游戏在其他地方作为抵押品使用。

199/268

但思量到欧元需求在全球的突出职位，以及低市值，对我来说，这上面的风险回报似乎仍然是一个很好的时机。

200/268

点击进入第三部门。（待续）

210/268

#18 – Aura Finance：$AURA

Aura：平衡者之光

202/268

Aura 对于 Balancer 来说，就像 Convex 对于 Curve一样。

它是一个锁定的流动赌注市场，有助于提高 Balancer 池的回报率。

就像 Convex 一样，当没有耐心的人以通俗 BAL 的价钱出售 aurBAL 时，Aura 会胜出，由于 Aura 永远持有它。

203/268

若是你信托“Balancer”的理论，那么 Aura 就是一个不费脑子的选择。

我喜欢这些锁定的代币游戏，由于它们真正奖励了我们这些能够耐心购置并持有 3-5 年的人。

市场就是要把钱从没有耐心的人手中转移到有耐心的人手中。

204/268

Aura 做到了这一点，同时让你在所投的代币上获得 50% 的 APY，若是 Balancer 的需求确着实延续增进，那么最终可能会泛起 Balancer 投票的行贿协议（类似于 Votium）。

205/268

另外，这也是一个很好的耕作时机，纵然你自己不拥有大量的赌注 $BAL 头寸，也能在彩池上获得提升的回报。

80/20 的资金池稀奇适合在低 IL 的偏向性赌注上耕作。

206/268

Aura 的市值为 4000 万美元（FDV 为 2.02 亿美元），思量到他们永远锁定了 2700 万美元的 BAL，而且只有在赚取新的 BAL 时才发射 Aura，这是一个异常有吸引力的比率。

207/268

另外，正如我们在 Convex 身上看到的那样，他们可以扩展到其他连锁店，甚至像 Convex 与 Frax 一样扩展到其他产物，在他们使用的第一个主要协议之外扩大他们的足迹。

Aura 可以很好地进入另一个 veMarket.

208/268

现在我们最先进入高 R:R 部门，那些不太可能乐成但有潜在催化剂的长线投资。

我们将从这里最先加速，但这些代币是我以为更有可能下跌而不是上涨的，但若是它们真的上涨，回报是伟大的。

209/268

#19 – @GearboxProtocol $GEAR

Gearbox：一个机械人的主要经纪公司

210/268

Gearbox 是 defi 中最有趣的新用途之一，它为 defi 应用缔造了一个杠杆借贷的钱币市场。

最终允许用户在链上从事杠杆耕作。

211/268

这是一个令人难以置信的壮大机制，它为那些提供资产的人带来了一些相当壮大的收益。

现在在主网上的单边无 IL 池中获得 5% 以上的稳固币，除了 Gear 之外，基本上闻所未闻。

212/268

他们预先确立的计谋允许你在耕作时机上进入简朴的一键式仓位，并获得增添的 APY.

然则，现在，随着规模的扩大，它只限于白名单上的一批用户。

213/268

Gearbox 在生产方面一直很慢，但换来的是一丝不苟的质量。

若是他们想扩大规模，团队和社区将需要继续加入新的资产和新的战略。

214/268

然则，总的来说，成为唯一没有过分抵押的真正杠杆泉源的时机是伟大的。

若是你能捉住并平安地将其钱币化，这是一个价值数百亿的市场。

215/268

现在，代币的生长蹊径是模糊的，扩大整合和白名单的蹊径也是模糊的。

他们的势头很容易在此阻滞不前，或者说代币永远不会有真正的价值获取。

216/268

这就是为什么这是一个高 R:R 的赌注。

总的可解决的市场，但也是一个完全不明确的路径。

217/268

#20 – @kucoincom $KCS

Kucoin：一个怪胎

218/268

就耐久存在的生意所而言，我不知道是否会有比 Kucoin 更简陋的地方（也许 HitBTC 或 Yobit，我猜）。

它是加密钱币生意所中的 Dollar General 或 Waffle House.

而且很难对其平安性和稳固性给出任何老实的意见。

219/268

那么，为什么它在名单上呢？

嗯，这个器械是一只蟑螂。它应活该掉 80 次以上，但它就是要继续下去。

而当差其余司法统领区告诉他们要遵守当地的执法而不是库科恩统领区的执法时，它只是对他们竖起了那根手指。

220/268

我对我在这里买的器械不抱任何理想。这就像购置不良的垃圾债券债务。

然则，随着 FTX 的消逝，更多的生意所倾向于阻止接见 perps，甚至内陆用户的代币，有人可以吸收这些数目。

221/268

Bybit、Okex、Huobi 和 Binance 都在更多地玩美国的游戏，由于他们想直接接触到这个市场。

Kucoin 则没有，这是它的超级气力。

多年来，Kucoin 天天都市针对所投的 KCS 美元支付奖励，现在它的年收益率为 22%.

222/268

这个数字年复一年地增进，他们的用户群也在继续增进。

现在，我并不是说你一定要在那里大量保留资产——我并不赞成任何生意所都是平安的。

223/268

我也不建议任何人使用在其统领局限内不正当的产物。

然则，必须有人捉住那些对他们来说没有明确的违法行为，但也不被支持的用户量。

224/268

大多数生意所纵然能获得其中的一小部门，但相对于他们的市场份额来说，价钱过高。

Kucoin 没有这个问题……由于……它是 Kucoin.

225/268

若是你在破晓 3 点去 7/11 买一个热狗，你并不期望获得一顿美餐。

你很清晰你获得的是什么，你的成本效益剖析只是决议了这是值得的。

在这里也一样。

我买的是 7/11 ，破晓 3 点的热狗，由于它廉价。

226/268

#21 – @CapDotFinance $CAP

年轻的斗士 Cap.

227/268

Cap 是一个由社区确立、拥有和运营的 DEX，允许永远的期货和保证金生意。

他们的 V3.1 版本在 Arbitrum 上大受迎接，而他们的 V4 版本准许为他们的永续资产引擎增添数百种新资产。

228/268

奖励给搜集资产为生意所提供流动性的用户，然后剩余部门用于回购 $CAP 代币。

这使得该项目对小生意者来说有一些相当显著的收益率。

229/268

它尚有很长的路要走，但它是一个潦倒的年轻项目，继续以令人眼花缭乱的速率交付，而且正在向 DyDdoxx 这样的巨头提议打击。

230/268

#21 – @LooksRare $LOOKS

独眼兽 LooksRare.

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231/268

这里的条件很简朴：

232/268

在现有的有吸引力的 NFT 市场中，LooksRare 是唯逐一个有奖励、价钱不高且不是 OpenSea 的。

以 $LOOKS 和 $WETH 佣金支付的 22% 年利率是相当稳固的。

233/268

他们必须对 Blur 举行还击，以重新获得市场份额，但我以为他们可以通过关注 Polygon 和 L2，并去争取那些会以为 Blur 界面太压制的消费者。

234/268

好了，这就是了，现有代币的最后一排，没有比这更低的了。

超级长线，伟大的潜在乘数，但说真话，可能无法捕捉到任何一个。

235/268

#22 – @PICKLEFinance $PICKLE

Pickle：可爱的小蔬菜

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236/268

Pickle 有点像 Yearn vaults，然则是自动复合的奖励。

它推出时是一个伟大的袭击，但在上一个熊市周期中消亡了。

然则，该团队一直在继续执行，他们的 V2 支持险些所有的链条和成千上万的农场。

237/268

只管这样，你仍然可以使用 Pickle Jars（金库）来获得很好的 APY，用 Pickle 的股份来投票决议哪个金库获得奖励并获得用度份额，现在奖励的 APY 为 19%，对于一个使用量低的小盘股来说，这是相当了不起的。

238/268

现在，当我说小盘股时，我是指小盘股。

泡菜的市值是 64.3 万美元，FDV 是 240 万美元。

就市值而言，它基本上是不存在的。

239/268

事实上，它的微观市值云云之小，若是该团队推出他们可爱的祥瑞物的 NFT，出售 NFT 并用于购置 CRV 和 FXS 的资金，他们的市值可能会在一夜之间翻 3 倍……

240/268

Pickle 去年在他们推出 V2 之前就在我的名单上，现在仍然在我的名单上，但它是一种我不拥有的代用品，由于我现实上无法购置足够数目的它，以是不值得。

我一直在守候他们生长，这样我就可以买到合理的数目。

241/268

我希望他们能解决其中的一些流动性挑战，好比激励 80/20 的 Pickel/Weth 池，这样链上的流动性就会更好，希望他们继续起劲做出一个有用的、可操作的、可盈利的产物，由于这很忧伤。

242/268

（然则我对谁人小祥瑞物 NFT 的想法是认真的！ @Picklefinance 同伙们！若是真的做出来了要确保我获得一个声誉称谓，好吗？）

243/268

#23 – @NFTX_ $NFTX

NFTX：由于我们喜欢猫咪/猩猩/朋克/艺术

244/268

我仍然信托，大多数用户将无法肩负得起完整的蓝筹股 NFT，但会希望接触到它们。

因此地板的代币化版本将可能存在。

NFTX 是该领域的向导者。

245/268

这在规模上还没有完全盛行起来，坦率地说我不知道为什么。但我确实以为这是一个壮大的模式。

我以为，若是 NFTX 起劲让他们的代币被更多人认可为差异项目的尺度分层所有权，他们将有时机。

246/268

也许甚至要让他们的主要项目的金库代币，如 $VAULT、$COOL、$PUNK 等在主流用户更多使用的生意所上市。

247/268

我以为金库能够在受迎接的 NFT 项目中获得用度的价值道具是有价值的，若是他们能够捉住这个市场。

现在也没有人真正破解了这个问题，以是我以为他们仍有时机。

248/268

#24 – @sideshiftai $XAI

Sideshift：大魔术师

在 Sideshift 上购置：https://sideshift.ai/a/shifts

249/268

普雷斯托转变！嘭嘭 一个硬币酿成另一个硬币。

我憎恶生意所要求 KYC/AML，纵然在执法没有要求的情形下。

大多数生意所让你做 KYC/AML 是为了掩饰他们的风险，而不是由于你已经到达了执法要求的门槛。

250/268

Sideshift 是一个无需注册无需 KYC 的非托管生意所，执行即时交付的跨链和跨资产交换。

你不需要注册或分享小我私人信息，你可以使用多个链来交流。

251/268

像 ChangeNow 这样的竞争对手已经提供了法币交流，以是他们在某些门槛上需要 KYC.

Sideshift 只使用加密钱币和稳固币，因此对于大多数司法统领区来说，不被视为钱币服务营业。

252/268

大多数竞争对手也不允许你使用隐私币举行交流，而 Sideshift 同时支持 Monero 和 ZCash，包罗 ZCash 的屏障地址。

而且它有普遍的跨链资产。

253/268

它支持以太坊、Optimisim、Polygon、Fantom Tron、Cosmos Avalanche 和 Arbitrum 的 EVM 链。

以及比特币、BSC、Cronos、Dash、Dogecoin、Litecoin、Tezos、Ripple、Stellar、Solana、Polkadot 和 Kava 的内陆链。

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他们的原生代币 $XAI，就像他们的生意一样，提供应不在美国 IP 地址上的小我私人。

在押注 XAI 时，你可以从 Sideshift 的逐日生意费中获得 50% 的分成，现在的年利率为 50%.

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Shapeshift 还纪录了他们的年利率，让你领会平均水平，在已往的几个月里，相当于 30% 左右，这对熊市来说是相当强劲的。

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Sideshift 的估值为 1400 万美元，这是相当合理的，思量到它的总利润一定在这个数字左右，才气有云云壮大的 APY 质押。

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像 Sideshift 这样的服务在以太坊的 EVM 空间还不健全的时刻曾经异常盛行，由于它们是跨链交流的要害。

像 Shapeshift 这样的项目曾经是城里一些最大和最有利可图的玩家。

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当 EVM 占有主导职位，一切都转向 EtherDelta，然后是 Uniswap 的时刻，他们都遭受了繁重的政策肩负，而且对跨链交流的兴趣降低。

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我的预感是，随着产业链变得加倍支离破碎，这些类型的交流服务将加倍腾飞。

究竟，本质上是充当桥梁，但有更多的选择。

为什么 Synapse 或 Multichain 要值 1 亿美元以上，而这个只值 1400 万美元？

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最后，我们已经有了今年的农场，我一直在关注着。

在他们给我一个活该的代币之前，我不会给他们加上酷炫的图。

让我们快速浏览一下它们，这样你们就可以不用再读下去，然后说不定继续你们的生涯了？

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Clipper – 小型商业优化 AMM Scroll – 靠近推出的 zkEVM，已经做了一个不属于大项目的测试网 Volumex – 代币即将到来，不清晰什么时刻

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Polymarkets – 现在他们已经被迫脱离美国，没有真正的理由不推出代币；而且随着美国选举周期最先升温，这将是推出代币的最佳时机。

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Llama Airforce – 我以为 Llama Airforce 在某一时刻意识到他们正坐在一个有价值的工具上面，可以被代币化。另外，这样我就不用郁闷领到我的 Convex 奖励了。

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http://polynomial.fi – 本质上是一个 Ribbo 的竞争者，确立在 Synthetix 的合成资产和 Lyra 选项之上。

接下来会发生什么很清晰。

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好了，就这样了，你熬过了整个 thread，Twitter 的服务器又熬过了一年。

希望今年的市场最终会好起来，我们都市更好。究竟，它不能能比去年更糟……

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像往常一样，这些是我对我以为在未来几年有要害催化剂的事物的选择，以及我对我的投资组合的思索。

这不是投资建议，也不是对事情生长的展望，固然也不是可以随便乱说的。

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虽然 2022 年对加密钱币来说是充满挑战的一年，但在加密 Twitter 上却是相当有趣的一年。

谢谢你花时间阅读我的 thread，分享你的想法并介入进来。

为更美妙的 2023 年干杯！

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是时刻走了，否则这条 thread 就会把我和花在天生 AI 艺术上的时间消耗殆尽，消耗殆尽！

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