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  观点:十月PMI重返荣枯线下方,经济弱复苏依旧。不过,稳增长政策不断加码下,经济整体回升预期仍值得期待。此外,连续回调后A股估值已经处于历史低位,具备中期战略配置价值,看好A股整体回升的阶段投资机会。短期,市场情绪反转,赚钱效应不断显现,但与此同时,热点轮动中主线相对分散,在反弹初期,投资者可根据自己熟悉和风格偏好,选择不同的主线进行重点的跟踪。

  
  连续反弹之下,A股短期站稳3000点,科创50指数进入技术性牛市,市场赚钱效应不断体现,反弹已经正式开启。不过,很多投资者也发现,10月以来迸发的热点众多,而11月以来的反弹过程中热点也不是十分集中,整体主线的选择相对比较困难。

  综合机构观点,根据市场的一致性预期以及资金的偏好,目前市场热点机会大概倾向于四个方向,我们简单汇总仅供大家参考:
  首先,反转预期的方向。反转预期主要针对行业,尤其是持续较长时间的低迷之后,因为政策、行业基本面或者逻辑发生变化,往往对行业产生较大的影响,进而改变投资者的预期。这里比较典型的可能就是医药。目前基于中期调整估值接近底部、疫情稳定后边际改善和部分政策预期向好的刺激,市场对于医药板块的反转预期较强,也有一定的资金开始配置和关注; 
  其次,自主可控的计算机以及军工航天等。这是重要会议之后新迸发的热点,尤其是“强国”战略之下,,

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,以信创和军工为代表的热点板块在国庆节之后迅速崛起,并且呈现持续趋势。在国产替代以及自主可控的趋势下,这类板块和题材有望成为市场新的持续性的热点,也可考虑重点的跟踪;
  第三,成行空间较大,业绩稳定的“风光储”等赛道。政策的持续推进之下,风能、光伏、储能等新兴产业不断发展,整体业绩保持良好,此前“深蹲”之后,随着美联储加息放缓以及市场情绪回暖之际,这些方向仍是资金追逐的对象,四季度以来整体迎来回升,可继续保持跟踪;
  最后,顺便提一下科创板,这个此次反弹中几大指数首先迎来技术性牛市的。它的走强,核心因素之一还是因为做市商的开启,有效激发了科创板市场的活性,也大大增加了板块的成交。而反弹以来,多数科创板标的迎来翻翻,足见热度之高。对于科创板感兴趣和熟悉的投资者,也可重点跟踪。      总结一下:反弹初期,市场热点初现,说明交易机会开始显现,而热点轮动,也体现出当前赚钱效应的显现,而赚钱效应的呈现又有利于增量资金的入场,进而形成良性循环。所以这个期间,热点相对散乱。不过,当前几条主线相对明确,投资者可考虑根据自己的实际情况,对熟悉的主线做重点的跟踪和关注。至于市场,当前反弹“成色”较足,反弹行情并未结束,整体保持相对乐观下,可继续轻指数而重个股,博弈反弹当中的结构性机会。 ,

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